Mã Chứng Khoán Thuỷ Hải Sản

Nhìn vào thực tế, ngành thủy sản trong nước hiện nay đang có rất nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển. Chất lượng thủy hải sản đang được chú tâm hơn và cải thiện rất tốt, kèm theo đó đơn đặt hàng thủy sản xuất khẩu cũng tăng theo đáng kể. Vì vậy, cổ phiếu ngành thủy sản đang được ví như vùng đất màu mỡ của các nhà đầu tư. Trong bài viết này, DNSE sẽ giúp bạn điểm mặt chỉ tên nhóm cổ phiếu thủy sản tiềm năng đang niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam hiện nay.

Mã cổ phiếu VHC (niêm yết trên sàn HOSE)

CTCP Vĩnh Hoàn (HoSE: VHC) đã công bố kết quả kinh doanh tháng 3/2022 với tổng doanh thu đạt 1.373 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 3 tháng đầu năm, tổng doanh thu tăng 80%, đạt 3.225 tỷ đồng.

Mã cổ phiếu VHC chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán vào năm 2007. Bước sang năm thứ 15 trên thị trường chứng khoán, VHC đặt mục tiêu doanh thu thuần 13.000 tỷ đồng, tăng 44% so với năm trước và lãi sau thuế 1.500 tỷ đồng, tăng 36%. Đây cũng là kế hoạch cao nhất kể từ khi niêm yết tới nay.

Mã cổ phiếu ANV (niêm yết trên sàn HSX)

Từ năm 2000, Công ty Cổ phần Nam Việt đã chuyển mình từ mô hình xây dựng dân dụng, công nghiệp sang kết hợp chế biến thủy sản. Theo số liệu hiện có, kết quả kinh doanh riêng tháng 1/2022 của doanh nghiệp đã tăng trưởng vô cùng ấn tượng thu về 387,4 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt 57,8 tỷ đồng. Các chuyên gia đang kỳ vọng ANV sẽ là mã cổ phiếu hứa hẹn đầy tiềm năng trong năm 2022.

Mã cổ phiếu ABT (niêm yết trên sàn HSX)

CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre đang phát triển thị trường thủy sản nội địa, đồng thời vẫn đẩy mạnh thị trường xuất khẩu đứng top đầu ngành thủy sản Việt Nam. Đơn vị này trong năm 2021 đã phát triển thành công 2 xưởng chế biến cá nghêu và cá tra. Số lượng công nhân của 2 công xưởng này lên tới 1.000 người với công suất đạt 10.000 tấn/năm. Chính vì vậy mã cổ phiếu ABT đang được đánh giá là mã cổ phiếu tiềm năng lớn của ngành thủy sản.

Danh sách cổ phiếu ngành thủy sản được niêm yết trên sàn chứng khoán

Dưới đây là danh sách các công ty thủy sản trên sàn chứng khoán:

Mã cổ phiếu SEA (niêm yết trên sàn UPCOM)

Tổng Công ty thủy sản Việt Nam cũng là đơn vị được nhắc tới đầu tiên trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến các loại thủy hải sản xuất khẩu tại Việt Nam hiện nay. Từ 2019 tới nay, doanh nghiệp này luôn đều đặn chia cổ tức cho các cổ đông. Gần đây nhất, mức chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 được thanh toán cho cổ đông vào ngày 31/03/2022 là 9.500 đồng/CP.

TOP 4 mã cổ phiếu ngành thủy sản tốt nhất năm 2022

Để lựa chọn ra những mã cổ phiếu ngành thủy sản “tươi ngon” nhất trên thị trường hiện nay, chắc hẳn các nhà đầu tư cũng đang phải đau đầu suy nghĩ. Vậy hãy để DNSE cùng bạn phân tích các cổ phiếu ngành thủy sản có tiềm năng sinh lời lớn khi đầu tư thời điểm hiện tại.

Vì sao cổ phiếu ngành thủy sản được đánh giá có tiềm năng đột phá?

Nhóm cổ phiếu ngành thủy sản đã và đang ghi nhận trên đà liên tục có tín hiệu tốt, “ngược dòng” với tình trạng “nhuộm đỏ toàn sàn” vừa qua. Do đâu mà có những tín hiệu tốt như vậy cho ngành thủy sản:

Các nhà đầu tư hãy luôn “giữ cái đầu lạnh” để lựa chọn, phân tích, đánh giá đúng mã cổ phiếu có thể sinh lời. Danh mục mã chứng khoán ngành thủy sản có tiềm năng tăng trưởng lâu dài, bền vững cũng chính là cơ hội để tìm kiếm lợi nhuận. Hy vọng những chia sẻ trên của DNSE mang lại những thông tin hữu ích giúp các nhà đầu tư đưa ra phương án và chiến lược phù hợp riêng.

(ĐTCK) Trung Quốc đã tăng nhập khẩu thuỷ sản cả về khối lượng và giá trị trong quý I/2023. Tuy nhiên, không như kỳ vọng, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường này vẫn chưa hồi phục, thậm chí có suy giảm.

Theo thống kê của Hải quan Trung Quốc, 3 tháng đầu năm nay, nước này đã nhập khẩu hơn 1 triệu tấn thuỷ sản, giá trị hơn 4,5 tỷ USD, con số này đã tăng 17% về khối lượng và 13% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022.

Chỉ có tháng đầu năm, lượng nhập khẩu thủy sản của Trung Quốc bị giảm 27% về lượng và 19% về giá trị so với tháng 1/2022 vì lý do chính nhất là kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán đều rơi vào tháng 1. Từ tháng 2, nhập khẩu bắt đầu tăng mạnh lần lượt 32% và 20%.

Đến tháng 3/2023, tăng trưởng nhập khẩu thủy sản của Trung Quốc đột phá nhất với mức tăng 58% về khối lượng và 51% về giá trị. Riêng trong tháng này, Trung Quốc đã nhập khẩu 453 nghìn tấn thủy sản, trị giá trên 1,8 tỷ USD.

Trung Quốc tăng mạnh nhập khẩu thủy sản cho phân khúc gia công, chế biến xuất khẩu, chiếm 21% về khối lượng và 12% về giá trị. Khối lượng nhập khẩu thủy sản cho hoạt động này tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, nhập khẩu thủy sản cho tiêu thụ nội địa Trung Quốc chiếm 65% khối lượng và 82% về giá trị, tăng lần lượt 16% và 13% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, tình hình xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam sang Trung Quốc lại trái ngược với nhu cầu nhập khẩu thuỷ sản đang phục hồi mạnh mẽ của nước này, sau khi nền kinh tế mở cửa trở lại từ đầu năm 2023.

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (Vasep) mới thông tin, giá trị xuất khẩu thủy sản Việt nam sang thị trường Trung Quốc trong quý I/2023 giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt gần 240 triệu USD. Trong đó, chỉ có tháng 2, xuất khẩu tăng trưởng 24%, còn tháng 1 và tháng 3 tăng trưởng âm 60% và 39%.

Riêng đối với sản phẩm tôm, trong quý đầu năm 2023, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Trung Quốc đạt trên 54 triệu USD, giảm 40% so với cùng kỳ năm 2022. Trong cơ cấu sản phẩm tôm xuất khẩu sang Trung Quốc, tôm chân trắng chiếm 41,8%, tôm sú chiếm 36,3%, còn lại là tôm khác.

Trong đó, xuất khẩu tôm chân trắng đạt 22 triệu USD, giảm 49% trong khi giá trị xuất khẩu tôm sú đạt gần 20 triệu USD, tăng 46%. Xuất khẩu tôm sú chế biến và tôm sú sống, tươi, đông lạnh sang Trung Quốc tăng lần lượt 63% và 46%. Đáng chú ý, xuất khẩu tôm loại khác khô tăng mạnh 745%, xuất khẩu tôm loại khác chế biến tăng 23% so với cùng kỳ.

Xét về giá, giá trung bình tôm chân trắng xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc trong quý dao động từ 4,9 - 6,8 USD/kg. Trong khi giá trung bình tôm sú xuất khẩu sang thị trường này dao động từ 8,2 - 11,1 USD/kg.

Trung Quốc là thị trường được nhiều doanh nghiệp kỳ vọng sẽ phục hồi sớm hơn so với các thị trường khác như Mỹ, EU trong bối cảnh doanh nghiệp xuất khẩu tôm phải đối mặt với nhiều thách thức hiện tại.

Trung Quốc cũng dự kiến nhập khẩu 1 triệu tấn tôm, trị giá 7 tỷ USD trong năm 2023. Với dự báo nền kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 5% trong năm nay, việc nhập khẩu 1 triệu tấn trong năm nay được cho là một con số khả thi. Dù Trung Quốc luôn có chính sách tự cung tự cấp lương thực, song chính sách này vẫn chưa thực sự hiệu quả đối với thủy sản.

Vasep đánh giá, mức độ nhập khẩu để phục vụ cho tiêu thụ trong nước của Trung Quốc chưa hồi phục mạnh, giá trung bình nhập khẩu giảm, cùng với áp lực cạnh tranh với các nước như Ecuador, Ấn Độ, Indonesia khiến cho xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang quốc gia này chưa bứt phá trong quý đầu năm nay.

Tuy nhiên, doanh nghiệp thủy sản Việt Nam vẫn kỳ vọng rằng, xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ sớm hồi phục vì dự đoán tiêu thụ thủy sản của Trung Quốc sẽ bùng nổ vào năm 2023, với 1,4 tỷ dân số được giải phóng khỏi các đợt phong tỏa do Covid và quay trở lại chi tiêu cho việc ăn uống bên ngoài.

“Người Trung Quốc đã dự trữ từ 1.500 - 2.000 tỷ USD "tiết kiệm hộ gia đình dư thừa" trong thời gian phong tỏa, do vậy, dự đoán chi tiêu cho thủy hải sản sẽ gia tăng trong thời gian tới”, Vasep cho biết.

%PDF-1.5 %µµµµ 1 0 obj <>>> endobj 2 0 obj <> endobj 3 0 obj <>/ExtGState<>/XObject<>/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI] >>/MediaBox[ 0 0 595.32 841.92] /Contents 4 0 R/Group<>/Tabs/S/StructParents 0>> endobj 4 0 obj <> stream xœÅ}k�$7ràwúõqfáÎáûq0Ý3íÛ»³±> ¾ÐÉZíÞÍJ¶vöŒý÷f™™ÌJ«º“QkcV�Y™Éˆ`0Œç»¿~ùãï¿ÿáËéýûw¾|ùþ‡?üø¯§ïÞ}ûË¿ýË»oÿúo?¾ûÝ÷?ýñçï¿üñ—Ÿß}ó—ÿóný׿ÿ×=ŸO�ŸNÿþõWbð!xy'í¤Õ)9Euúõǯ¿ú_¿9ýüõW�ß~ýÕ»gyŠ§oÿõWð¤8É“Òròþ䃚¬:}û§ôÌßãO?ý9}öô^…rõ÷_õÝ›ÓÛ9}ûß¾þêSúÚ?}ýՠѽšDÀÑqÐöX§OÿðtzGìñ—/_~ùM³ç_~ù2Šf:L*œ´ž„2×€¾y¨k¾ˆ#ʘ"Zs¿eÐR’ƒ‹)Ê H<˜Éºô†TB¸“öq øtÀ‡ÿ›-NZØôþm”W–ü~™t@³p²ÂÂÏ^ÄɘÓÀs¿ýÓ÷?ýO9åïÏè m@# 9€¾ƒ¤9Éä�ƒ‡Öï'ä†rRLúɹ4²ÕSF!”—|¤N®ÅG~2nÇGïîñl<ü7œ�JÿUOgÞQÎþ«žÏÚ¥ÿ~”ùZ˳Âç>äëôœÅûþ¬%Ü,¿›³ÂÕù9ü®ú”ÇKÏ]²ðëqŒjÒÂ�Hšnä`—$MQµPFŠ™B±|](­Ÿ2…ž|™�BÙŠ¢ã€–Ijš@�jèXv’)— Ð` $@E �@Y79ESài(œHÃtXD.Ð-º8¤“ï þiäXAt§^ÒåRj >ŠÝšiK™§ís‹´r™…Òw. »Y“‰å”¯Æ�¥Uú®®¥_’ŽxÿÃSfÑeM§ïëüü8â)g&;3†&IK„š²Êk;ˆ '%iŒ?�äM\ã„éÈÁÒ0¶CÞ•œHæ4·™‹lœs·‰ÌÛëHÆÓ2Lº3 OF¦Ô$ Êœ’F–€9}ûÒHž­ž�öiä “Ú!ê`Ì´™|‡¨2}#U9Ü`m’ºÝQ->š¡ƒ¥aèÍl¯½Ú¢c…¢c]èfór›—Ÿ>ÂòXï&Kq@ãw`¤¬ã‹ÉŠ«á±äôîwp ù‡§ß~<‰×�WõI 8ƵNÚ6N×­È‹N®Ðòu@8¸í)çU:‚ªÆºÁ³÷ß½ùö‡,örØ´ùÂ�¥9nâc÷ß!4ƒîŒ÷毧·êÍŸÇ¢(¥˜DÑî7•C(Ê$Ü#…áÏWÖ€z;¹lV5I’@\[ˆúu@Øt¶iñ´ð“rˆI%9ôÓüÇz;6áÃ&ÑìÝÕa•‘c‡µdÍUlÛí¡a�D©~u\³?Ê׋ɋëãª(ÆŽ»p¾Oç‡lïÜñz(R¨)^çnås·”rÒ7¬*›•V¤Hª–�çþ¢7¯ÝÈ.á3.é Wà»*‚ìë ñIú6D�ó2í ­ý))^§ÿ "œ~ý©u÷.ÇO\:ÀI6n:6£;p h½HóáØÚÞC”´‚p¢šVÈ‚&¯F«ÎR–UiýáU¹ƒ\*«ã -ŸŽÉçD~’‡H©gr ,=ç±Ý§8¢8 w„VÀnÅȧ*ä°G”�þSþUæ{~{z\ØC‹øãXˆ”�Sˆ‡8ïé¬\½X‹¥Ô1ͧѥ£«92‹@3¹ÐlðF¡’f+ŽÈóa°QVOi�#ô’…V�y£°{“Ð1Ó^vhF͇ÁRN;Iˆf¾l®Ÿ²<½.µp“=2«Ãe™–zR¯¦Pälx̪É`øT:n’ÒžAlH�7°ùÒ^ÑÚÝëôä°CÀ °g¾�«ú¼œê§Ø21:@Uh¹‹„Dy"ÒÚÈšf,™–H^3ÿiñOñ|~�¢~´û>ý'|ÈÊóC„[ÊsWayÓçÓ%Š¯õ+Ç$mqiÄIÄÍóÞvx@� "Eꃋ¨5bâÂØ™\có<¸ˆ'‰™à脹I³àñçüØ2 0íxúļùQ3òtLÅlŽèP¸ãŒÄ˜íí!RÉÍBõñðÖÝ]‰8ߣ[skD0ø®[o‘ °ÿJ|nÁ¡øˆiÌ�m°Íýäz˜‡²Øüû!§�Öt§û ¶ßÑÁVÖAzuãIrL¥o�à5¸ªè™¾‘('Ó‘"Y%Ÿy¼ì†¾%Sdz@Ú¾'Ý¡ÆÓpjhéÀm|G™ªeDe–ñ i¢5¢2SìÉÑá{£†ƒt‡ª³Ei"ŸÒ?‰*ÙƒßòØp¸¬›|‡ÏÃwí$8ßïÉ_YC6t©{�Ê:+O ·H‡o‰|ÊÇŽ r~ Ñ'a¦²ì—ªHˆ—N:1~bq³œ¥æÑ{¥œ‚#ñáP|e˜l‡‚Æd|í"Ó¿�yתõ7Z¤R›»Ò"±¯ ©Ï¡r:ݧ¾Í~Em™9è–iAü,Míñú)L¼�óÔð¹V" ²Oáûq¼Ò)5Z€ïÇ]*m÷ üP#Fh�¨ôä:#‚ù ~50ä0_„r/Æ}D1kÜãÙ!l>d[†\ (ÌõcYã�céøi:ü1þ8¦EzÒÓ´[l03òŒG2N4,G2°*ÚÎê(G25ŸÈ�“D"@¬(2þÄ¢­�" –y:XÓÑ¡î'&Š•Ná³9tŽ—>»5v*‡Ž—†^l~O™E6ä—†ë¡1NN ó8þ”#0S�$Ü,X}E�EÕ ÙXìªáP¾¤±“§i2ÞL(­œ”¢iÂáþÑ�IÏž¦üQûêf~d8z�AeíNÝÁ@ÐEˆí…Ç£œT}GCÀaŠÙãAâl*ew=þ¸yß´9Ns³B™¼&àþqGÒXƒÚ ¹.V/“ʯœëâÌá¤P“î°Ãì’Ÿqo4‡4MÑÁù` hó|-1îæœ�?ow©n>�wMˆ¬ÿÝo—ÑRvWÃQy�“ô¹Q‚*1SŽßL›DähÌ£1ß�s}kÄBåø*Z{…z)—§üËñ5‡d7žoŽ? ܹ1 ø» 9`½ÍçÓùpŒ8¥hÌÇá¼Ý¢‡óÓ¹Fy¼ˆƒLÿÊãE\ði¤ÊãRù E®¤­ùŠ�±b˜bgš9b£DvTÝ�ÊéÌ'2jÀÙb§Þ£ù~¸�Ó¬h6n„•Jãùñ\™Bõ±ü?â$¬;¼õ<Þ-g‰:×QXA°'É[[Ëàì/ÂR0ÀssºZqқʀ¨Í�@ûæ .G�‘›Éx‡¥ÔJóºz‡–`ѽçèiu±]˜ÇŸrlDÿ)&ÇŸ1œEóýX¹øùÛ©u`bV4Êz� 9�ño§Ø©´ÅN§ÝÐÓÜRìfË]6–ÖËŒ!þM+Œú¢¨Áÿ–Î2·Pƒ#JH›0¹žTOà´A†º‹�v±`°œmÔ„i>ÔƒûìIäÃXA憡Z†©íˆ1v=\çø[ðF¥ÌfÕ¸,¾¨ÃEƒÎ°-�r\gþF„¼lrÀâÄÉ.2³†;2§”Ø0yš�ÍÇñZ=°i‡«¥�1*W¦Cy�ßÆŸÉeàŽ¿'¿E ¦UrDU˜ êàÂe̹�I«Çieή¹úKŠÚ¥4á0ˆC%0ŽœX¾Ã�»ôŒÙCÈ¡EZ(IËÄñô·c{ŽÐm4½YM* ki|LIûçÃˤŸd .T"ÜHÜÇã®%ä½4GlË46'Oˆ`¨É>�n>±<'<ßQ˜÷ ÍlÃÕ¸6yGR´ð »ÝÙ8(Ù€Ç7o¡Cõñ¹…hÞÆØ<·¡ÝœšdJHxÍŒ™öL2Ò@ÞI«¦`Õ$ià*)ƒê ½ÖˆAS»�7CsßxKµÁ¼™Û×ü| Ù¸!öÏ0í¨ë1gE,5L/KSI®º�ˆ1‚°Ò®1±�¤Úxk¥ÅDš�FŒ`mk p/qwQÿžè™CØ+G+&õb@†M¢ �áƽµÖi„”“µˆ&„ŒŽ†È IJ< _¡!QB#¶×�I†@Iõ·AKp�vø¼ª’Äu²…&<–ÆyüÁêZ z©¥Óì,O‹Ó×ñ(ˆN€}™œëñúa:8ïfø‡�Pú8ÙÎê¿“È`a¡Eùê5ÉénãYÄ‚~4Îã-ƒBB¤ÅuœiÁÎ#®0–áŽ[œÒËÐÙãÖ•ÎZ`±êëWy©Xt£Dç9ÞA vM#Í c§5î{H/[ÆŽíð÷cì¤ AôÆ­�¶¢¥‡ ô;N3td �iÎG)=¨.OQRîO §Ë"”áÕ Q÷Çå�Ú�^-†‡··éðcâ¥ÅíýÙ�¬°v|%v`T€;ZêkPÄ2ûÈU¥ì…Ì»|@y=­Æì ƒäÒj^¹^8ÈL=B¯cjè¢tβÇè5×tvsM繺‘ÀÚØú¸q5,‰Ct][&�ªÇБ©66Ô„ùš ®�-#f‡¡YXÕEØ ŠñQ¿¯–ðqÛ U<þ )Ÿ—ñVN¡¦7Hìa)êbÏ<¢PK…fù¢pp#­”B?@ÃKMd§?ÉWv ÜW=WZc¾Ö«Šž|ew@Ú`m0hco/¯ëšÅŒq­Á«lЇ YLçÎbÇ/jx†LX/²BvÂkÌY¶ºxU*´oh’“HòŒOo mìØy‚'%Và 'Äç]ËÍWÉÊ‘��fh0pd©ŒßáÈ'!ƒi7­ÃÐAšÁ´ëewÖ눇 xl»AAx4‰3K`r¤G¬ÍÙe†Ò/Õ2’¹ÇÛq…E§=ÉÜUl"mž�!¨ ë¯Ò²”¡ö]¶š_Ã}n=½›ÌAÞ$FËBR ŠZbbùRlæž,ïý•iU¼[©ÊmK™t—Ýöa­M’ £ ü ÿÈFQõ!û~´-ñ$±jk ÝŒf™ñéf%°õ~ HQ¿•‡³M× Ÿkþ-µÿFëÂ;s6ÁчgÛ;HÌê�XÕ8tYVú*žsTS±Ìc#AíÏ*Û›çn Íu"M»$‡b/ŠÜº)ß6yGxp<…’Úãiü¶-ó&EñmVÂR1¶d1Î;åB­¥VúEÄÏøl|•ŠR�EU³â@RÊW²od²ÖeØF�êAÆÐÇD9�Û(E†ØtL¶Ä|C‡˜;î•Ö\ÇÇÎŽ$‰6í qÓ&Ù­ê9'çbE6nÊ/¯%Ÿ­ZJÖcñ„·Ïo?3—ŒµÒ,&°íycm«æ?Æ^EuY=Xqzn±«7hx4ŸËéÀ!QeÇ!E¢:ú íCLÛ�ˆNFaÍ°I¨7K#]oBù²”qð%ÇWÉ‹'aÚã^IÑe| ¼L’Ý÷¸a¿;sÿ ÒHŽ%*ÃÞ°–BÃÍs·I À` ¨Ùôæ¼’ˆèõ [^�%v€Ç:b-½Z¢l!MõØ`K–„l‡Aa$ë�·…l"÷Ê‹²>IûfØ  ÐŽ¹ëV 5ZÃð®YÆë}�*:óÎÐ"PgsCkD"o¼%Z5Œè�n|†¸˜£ÓD»ÖïW§7“r*TÓëÉœ"nÜiŽël8¶ÖNP0ˆ°6ýk¶TbhNðàá=œgÑò\¯­Xþd­ÍSš 0’'Ftè£ÄQ)BÂNsÍ%a'�ž "‡x—°æ;$Ÿ&�Æ¢K‰ç^¥È{{Œ6v, U5|yPŠÇ×ì±÷=Y.�)l�Ûª(š)“7©9AÒx3TMjx�î·ÔDokí‚Ò}..‰ŸM›ûN‚EŽWÿ½Æ$Rnp‹Ÿ!Ëq÷“ Œ@47Î6±LîªÚáðœÙ]ã++ÌY ÷[@hˆÉÝš•�g-4‡Ð�ûž$Ö!õ¤Àº”ùlI¥ˆçwèÆm Ìñ`åæc 7Ms>S j@¶" 4†rѬsç²ÊšoÂÆ;‘»Ÿ”¢˜¨ó\vÊãÍТiš1tÿÆÊú$ѵl™ºñH­’&N¢þq|´›=b7Ûàñ÷rö<‰úxOÉž'Qg8gAó•Îˆå‹Ä†ìírQ�ÝÂ&c€‚éw¤>(ûQ_Tk«¥ÍúcP/•™\†@´¦wðßʾ Hã!n�D�! 2g]·U¯Ã‡j»y¨{8èxÎÕ¿_íaîCQ„Våò ¦¸E@Ùw,K•B0^�D®2,3�Æ{ó“Îl‡³2, ÔrérÖ’PËh8Š •=RN1Ž° +�¸¯fºe4*<°&©\,ˆMÏ)ɺW§¥Ò4~qY�ˆñ’JÒHÆÐn[5l•Š*¾Q”_9£’Á"ühH cÀ(Äæˆ�FÓ•¤ÇŸäŠñªUî±M³E]Ñö‘«‘³4 ôíñ~GCºÕ7H^BO»ÂKjX©Oi5 ›Ô¸^J­õi´{u­Ï¬Ié|tYë@?Îm:M꾦eÀDõ×<¼¶`°“G â¯-(°úáš�®-(5á¡Y©-xð໇۷ Õèºwóñð ©æÜ‘œA.ö7à:]Ž(ÐÒ)ûþ³ŠP%²çb層myÔç¡Ák]Y‰Ü“1¼´d„Ú&£¦lÉ�Ž™²«è<žÑº<=~ð�õx¿%™AÕ¡.:Ä ¼Öë{§\=Ñ(C˜þÜÚ ÁÔZ÷EdumÎË1p³~¯¯?–³ƒz&ÚLlXÚȤ9¤É7Ÿ(Ñ€²ÖnáH… Kâ=>é^+TÇIÄÆ؜—Ö€—žÂûyü|çÂÐ$ÞÁpêHzüÙÎy¨ØM3CYŸ¬K‘8ΩçRO´þÝU 5×Îô™Å`¹ÔÝ�4cȸN‚¶ÃͪT¤Œ]=ª˜~1~R®fdU§iøXöq×µpýð#K:wRdE‡¨ãKL‚«ÓöÛ6Êw¶?q9)ÄZ^çÌÍïÓò:«!RÐ媖�a§q Wr¼åÓ¥;pR' â(¯l'+è—mÕ–èEŒA˜—¢ ï9"¤À2o4ò$–H*l3ý2Þ³Q¾l ª"8Ï—¨ÁJÅS}ÑP–ŽáQO“'(2>�'c”:Ý#ãÊLiªý;$ߌwl¥¡ÀxÂcÌ{��uñáZ)Tûó4©—cÈ,6ªfºUî쇋µ8~Ç; #jK�Æ×B›´¯H”6þÙ·T§³g±ñ�#½2t¨2~·ÑÚLú Uªíu#D=AJæâ{:úf<”ÃW-®§4�}#¨ÑêðßÒ›'¥ŽzIÃ!±ïƒOG=ð5�˜¯ÉÏ3ú®"ȶYçB¿œgJÔËü£ç‡ì…òÎ5o1”úŽÔ”6ÀÉ™¦¦ÞP€mË“P´»³zo!Õzl´á>Ó[Ò3¡î �ùø“?øÂtõPÏy½p*N¸ˆÛüÒ ÑÌ?2D|çX$š|,=ZEGônÉwyÆÊòf[¦Öðl€JM·ls²çøE­Óì;¬}Ð5ÕŒ»6PW�ƹêX-ytS°„„CŽ—á¥d?‰4›níÁ›Æž‹˜†úqn²® Àw,ŒÒÆ,Œëà¡M+‘�µÔ‹L¦[äJkå—F„ ¶ª€Üã6¤ö¢sÉpå@BŽIæ§ñ^!k æ0IgïˆõPå—‘!« ë/ÐDe(ø€á÷$ª‹Ýid`U/Q¤¨Ê�€éÓævW¢b¿,šQÝν2W “³hÁœáö]%1É�¤ýø“/T‘ÐZÌÊ{îhU‹a—ðêºöe¨�V—GÄücÿ„˜%pÝ<�+¥œZ¾CmýBkhåIS»ÞÓøŽˆÚguçø#¢N‡cG°”KKЬJ›–’íoU¡·98Ï©4íü†À¶v,Aù5´ÚT×ø¢ìqæØbb˜Œ24I´!! ÿ�¤ Ã#4„É’#räXZ0Ã�D¯ I µ¡îIT‰•)hÖfI#µVeІ†òß“ªÊuçñBjeö0ÄÑ¥#v¤æx+¦3h1&yKñè‹ãE Œ‡$b¤2‰;CÛèÁMJã^Eu1¡z¢îÌõx­ª'Ò²r튽3;rn¥#ôE¡ç{üˆÆAÙ®›æ{c@9KÞ´;K´Sè3¤ûþô׶M´!U� ‹ž‹™Çôæ=>¾Nt©¾IŘYa|7F-#XZ勤@cÛukŽýõ>7,ƒOƒ 8àz‚šÁǵè_“Ù!¡…`d�ygIMA—�0�̈…ü˜¡Ôéèùô˜ó,ÔÚ‚T‹Æj¤`aþÜë6Ïf0Di7ÐG(8œDéÍ饒¼_0aP~Q©÷ZX¯¯ì88¿HÃÞ/‰ü¢\7áRÍ¿Ì#ò9dcñĪ�qЗFÞ¹‰òxí8åÁ"N ÁÐbªDÝ’„»ô!)žê$RåUA!Î�¢ÅdÜuÄWàªø+M O…:Cù(‹íe^8çŒA=D49õ1=ز“Æ¿*ì{±þ9{$4¤Ñg ì‰4Á—bîv±u1çî*V9Çû �˜R]·™ìƒ.~†ÔXX‘$C¥po1‹$Ÿ¾ã w*d“)2ÆG~G‘ß$Òu ©ª»¤lƒ¼.Eê|3k€ÓóåÚo“)mVHò�÷DB›mÛ#nœ4n¯Þ Ó�´jxˆ.*>³Dÿ‹N¢Öø<ç`+ÑID¸mþró¹H„ÇÛ8dÓ#nŒ>šGu »ÂÓH�ïCï±ÀÍíH“ÁÝùW¿¦t™c§Ð¦‚1ò„äÉ‹ò‡éù÷w‰%w#»ï·8!êÇw¡7àÓ:¶T&gP;Ó é]Kú"‰z¼‡ ! Q¯rÊ miÔC=é»Xr5—>ÜÅ’ç_j5ââp¿¾Ë@Ǥ™1”��ûÇë`¼÷4¯Ô³Â‘š/³·�¢ð§ñê‰S%=â®Þ�Á–´ã˯§'Cg‰>3ÄÄ;ŒbºkÍj8Iê8—ØXŽ <Š1øi| íÏÙÎ7»Èö6=2\u “RåÀ@@È I‡ÅFIšÌ²yE\XWwº4®Îv›}îK¼å¥„/kÃÜ„�#bÖbpD‡ rKŽÕ�RÀóÇýÍÍ2¢Iƒšôƒ.’f ¬G“E5VY#GdØÈ4ÖJ#Gdý€VCþž‹ ››U«‘q,§@(ûh*s„{¸œ¦xÎv-èXš:®Å›6"‡G]eFѳÃÑÝW:L2£hS)É1|¡k8÷vb¼cG'Ñbiñ¹ÄÿÞ~…s:…8CôG‰Co�x¿8táÛâf�û\âb8¸ƒMÀÂØêí$ =âr`ÝUFñjë*É2ji1>ÞÞ#ÐúBQ†¡:�´èÒ¦(³ç‡´@¡ú®¹Ö;êP®{Q¿�Ãe²=ƒ"ãø’ü2�üÁfC’ñÂg›[°ÔÙHUžÇEÅÒuœ¡N‘Åf¾$躔« §‡¡xh!¶³®Æ/S^M¢CÕVñ²ñýŠT”Ð؆^,ÍUzs;3ú¦ðZËê_-Tr;2^²ë�\2Þ€VÊ´F�@¨ª�—N ¢næ¦ 7ÎR´×„)˜öà<~èiéÈgµË]&‘Â=½Ý²f}!ßg+�:*I�7¯Bæ˜éЈ#W ÜèYY%@ñB ÑZ»¥“�í°#C>PJ;˜Wè2úÙÒ9H2€ÉÏ­Ô�ë�±Xº7PO�FœA+·L¸çé+“4Q=¯ ¶[–v1Wãœ+?g»œ­(hKôÑ^DÏ…�öÆí"µ›¶m'·Ÿ`ÈpÑ4ê�ÂE…è{¦‰FjÊÄá%Çh£‹"itgÈ¥A³êå«�ŽM� •¦¹y|b¼œœ¡ÌBOxÄÓ>— q’ƒk4`¡ bØïƒÃ¨ šðã{× ´Ä4G䯇 üAÑfˆcÏ-«îHáÒï˜qo¿1Öf4néY$õZÛ§E‰f2–G§LªŽ¦‡g¨àñb±;÷·ïp�Ê�«–Ä—!{<ÈK]”¼fˆÓ¸ë’�¯´ãäè÷>DžÐ*©Á“I¯d†D}¼;ÊQŠJóš°¡•Œ³÷ÔÀ/uOvlMØÙAÇ`ª•`@$Z¥œ§ø=YËE0Ó¤Þ‡VåÕ\ üê™Ú�Rõ=dH6ïN¢%túNÀUAIÅo-øÇ︃Ch¡%x£ÑÜ™'îOwPþÈP¡Í’S~?+¸m�S+uj<†½3'ø�nÃúª�›á^x‰õHÌÇïizØÑ#20Ó|†'‰ÝjPÄ¢‹…fV’Í Ý™Iß“Öl^Ææ¨s‡%qi¢2º3SèàÈQè{ÍÓ|Y”ªÔld°Ö�ÇIR^0Œhñ8yGjƒ´Gí*ÄÚ’¡Ð(q�ÍÆ—éøµJ΃#Óô8ñ�ïç²™ëC ï¸Ô¡o™í¡Ö7;¡¡s—/N 9R¢<Î3žòÅÁÓ㉧ñ9õN÷yb�SÃÐ�¹L✺àWÚéÊk´œ&²-p½ò†k[Öé\ï-M¹ñ&2­ý¤|{Ä]ÜéÕ²cJŒ+;–ô`AMéÕâDJ.Nqp7=ìAQÃh’H’žoƒÒ$I²€¯q�h© [.$t†jÀ ¸z÷–w3°æ”¦Él�ÐNJH†ca#ð¨úæÿåí%Sß>°ÝœN¨ÞµN¦];áiqÛýùòVš43öÍÿ{û ßüa,¦ª U··¿BÕ§MOQã½ùËémxóe0ŠQ`³[Åøi,ŠiIâ™°�â_ßú<›‹%øÅDÀ³ûF’ÇÆ“�›HŽ·6u|_â�ê•k¨÷bᆪjgŒXïŸA¯Hç½r-Ïr“T¸¾«Ì^c>†4 %„rËÞ‰wl¼`zóÖÔ³ªJ„4 KÖdv´šsQEªG`~àC±QÆCº8Í…{꡵¦¬‚\Ib­ýŒM‰·þgìÀ>;oÚ?œ�U³É#iß(õ|h`·¶Îž‹6–§ÁXÆ™|· V«'ÅžœG…zÛ®¯ž˜J=¹áÝ°ÞSG'æ“éehéºëkÛ©ä}É´ÎT²X§ž€Ø^*TW^î¨ÄÊ”×_Lãò^¡Sd·#rÿeäb¼Wºá. @Þ€2×Æ÷VÅ\L¤_ÒödLh~ÿ› W¤‡Ò¯ªñˆ„7Ë#i/L;þå3ÛùNçKoÖ)SðU‚várºûïΤk:àìãö3ý�?Qó-C©‹¡Lýµ=9÷‡Ü×£•Öœ#Ñú4äÿBÉ¥W 'C�öÏI•û�þ}“þ}Jÿ~—þýÝ @øïé¯ß~3Œ¨&-H@®®Û2dYz=Ö‹»eÛ}—`½²à¡zðÍÐÖ`èÙP¤�ÃCJµ–‡z«µ<ÒY­ f€àÓÁ9ñ4h�‚�é#I,©°¼Ý.Œð ýšÓ°‰ÁÂGÊõçù:jØp>Ï�/—H ’X$u|\ðÉ|ãórcy©¼±ù×UØàO*üˆB)[n|^n¬Éol>’4; Ážšðhvi柗ëGò›�@Ç¿¤b':e@¼Á�柗ë7ð…Í'¢ºC$Xú|âÎçëÏóõú…ü|ý .Ò_ÉD…HœòÍLÔrcy©¼±ùˆ¶ÈÆ¢*p&„ùÆçåÆú‘üÆæ#ÖâP�Wç�8Ô,7>/7Ö�ä76I'–ÄóýŸ±I' àr¼þ¼\¯ŸÈÏן žØ:Pâ't:Lâ'ñÆçåÆòN~aó‰´?‡€ÅTÊ7T˜–ëÏóõú…ü|ý‰ßÃ2ri‰Á2€}7IJŒ<öQÌ|3ÛåëÏóõº†üÅBŽK‹ x»ä|ýy¹®VÏŽßtæ·ˆË >¡‘ßòõçùzý‚Þñ¦À8L�0ù6ó[¾ñy¹±~Äîø ‰£Ìé?f½_žþïé+o×çÒ‡ó%Øùó{ß|ýÕî¿!{þzO ³þ\®×ßµÚ¼^®×ß-Ú×ßóõú»—Û÷óõú{Û÷óõ猖߻ê´îê%S=âV"-?G�«2ó–߬P)#.¶,ïÊÅ*Þä4²ü½J-Ü,Êoåbù1­ˆ°üX.–µ™¤yœ¿:_¬D «çËÅ*rrþ±\¬KÞLËoùïå'`Âù§ü÷²DóI(ÿ6_,?*;‚äûí´2b§Í4=^6S”wËfZëé ¿nJ;€µÄ€MÏ'¢¢j1iQ½À?PÅWlûZ�€Ž0 %fTŽ€�çJg3µW3#K»º7· f®fG–Jߘ»˜ XR°Ó6w`á:`~`‰R^�¦Øwoä[÷æïÄÛ�ß]gþ00�Q$Å `êVÀâÀ@gIr:i?Á’«fÒâD~+¯@eĨ v) ‰›¡R× ’C RòGn†J_ƒjˆŒ‡�•4öÍP™kP ‘öxHyTöTCD=è¡þv Ü5 †ˆy1e·å¯5DÄ«¤§¿`úÂ5 †ˆw¨—'äíPÅkP ‘ípBW¸*óöA¡€¿&×͹/È+\UuM¬Û!bN±êv ®Iuûr©.ECIN/@]�tb ”þ—Ӟї¨½?—,)ç„øÇ·ôt%4Åοm “P¤_aOÒ¤%çÀÿ!�nvŒ¬N'H5Jà ßS猟5su•aÌ‚iËF¡Ô‹Ð#gsÝÖ¡ÙbA B¨„V✠ñ©à�ñ`Bþi[Šm-”oyyö§½aæ“_W ÚQ7’åý«¸?=�fÍ»³Ò¹†€*mìÓ(S{2ã¡\ ™j¤sŠ8*š—8î9Ë¿j^LçAgmÃÒÛ’@@rÄ2¬œHV {�{ïÁ—Nm'A¥Uw+ÄPjÿGàW #¨É¶PÓüX¸Ùð[¶ ±1Þ ÈŠ»ÏFr•¶»Ä€$ÕœØQ­ófðhê#¤5–žÌ¡$¹Rî>Ç~N¾*½ÊÙ‰€éjئS/ Ü»ómy×+°D6(£Ï!˦Ү*woJ ï—h'©×DÊRx‚‡=É„{Tô+f¸�Š•i˜\_Æ^kH‚Écj‹é Ž4{x»/g�=½%xƒQí-A–˜¦…ÆaIÜÄl��Ùþy.-_ê„^¡¹}¡)>¡¯a…[d‘›wX|oa ´Pe`ĨRGÌ‚«6”A¤&Í¿ûßÿüÓéÍÿÿãÃ?ÿãÛ=ö�ï,ó'©ùƒ�§1}Ò¤�g˜&©rTšL+Cúí-·ó-øÓ^›»ý>rúЂÞzx« ýM37ï")¨r}Ò\Ħ¤ùÁ´íjÊOï÷¿ûîÕ-Óç|²^î¶L-³—-ž¤FbÞ¸c:0ß½\êû©ŸÔa£0ÒX‚Øó˜­ØŒ\ØCA¹�õömŒäð•šåè 4¯wÀvß�wÉeî ÕZúÿ˜±¾ €œ¤Í¯§\é?^"ìá#RÌz—ÙD6H˜=Ý——½^Vhh'ýÒÏò²à¡¥5úŘ@0a07abw˜ô_žG›u„†µþš…äöp”Ø›‡�;Ï5¶ˆc^^Î+>¢9a¥†t)ý…þËýlPªC”Ï´Ú—¼"­›É¡GHŠ””m ˆz†GGLR[irD½Ç±¶7œŸAù¹Q)÷áUÓÒÞzš0^_•Îböú-¬w0÷_^²¯Zljs+6Ò;L?+ê�¨‡Š‡Ì61[´J½W9÷ÑÕ¯¹<-éü諯@ÙÉt«ä0ô')ˆW!¼CéÐ[Há&H`'Ñ2¤!ÕÆ ÷Ðv^�w[ÝœùfÚ@¡EK¢â!ŠÜö ƒ¡ØvŒ‘¶Â…ýF|Dk€\uÿ v†sC endstream endobj 5 0 obj <> endobj 6 0 obj <> endobj 7 0 obj <> endobj 8 0 obj <> endobj 9 0 obj <> stream ÿØÿà JFIF ` ` ÿÛ C $.' ",#(7),01444'9=82<.342ÿÛ C 2!!22222222222222222222222222222222222222222222222222ÿÀ q ù" ÿÄ ÿÄ µ } !1AQa"q2�‘¡#B±ÁRÑð$3br‚ %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyzƒ„…†‡ˆ‰Š’“”•–—˜™š¢£¤¥¦§¨©ª²³´µ¶·¸¹ºÂÃÄÅÆÇÈÉÊÒÓÔÕÖ×ØÙÚáâãäåæçèéêñòóôõö÷øùúÿÄ ÿÄ µ w !1AQaq"2�B‘¡±Á #3RðbrÑ $4á%ñ&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz‚ƒ„…†‡ˆ‰Š’“”•–—˜™š¢£¤¥¦§¨©ª²³´µ¶·¸¹ºÂÃÄÅÆÇÈÉÊÒÓÔÕÖ×ØÙÚâãäåæçèéêòóôõö÷øùúÿÚ ? óMTûm¯“+~þ!ƒŸâµ±^siu%•ÒOù”ôõ•è·1Þ[$ñ«�ËÚ¹jBÎèê¥>efMEVf¡EUEÙ“%t”Q[#QITH´”RŠ¤„Øà)Â� x­bŒ›RŠ-ofØ´´”µ¬Q“bÑE²Fm…X�·/¸ªôäm­šÕ#6Ë4†—¨¤5¢D64ÓZži�Z¤fÙ·oÿ Q¸*jh?ãÎ/÷C-JÜe »Ô<Ý Wf¥�jÕÆM'–¸xôª{›ÔÒ»bÆ’­!¤y•mxTûÏ‘+~æSßøO­bÑ_+$š³=¸¶�Ñé´V/‡µOµÛ}žVýôC¿ñ/­mW“NÌí‹RWAER”RÒÖœºT�P¤¢�[Š8 @)àV±‰bŠp¤œ+h£&Å¥¢–¶HÉ°¢ŠZÕ#6Š(­R3l(¢ŠÕ#6É¢oá?…IUAÁÈ«Jw(5¢D6!¦5Hi†´DPÇœ_Zšøó‹ýÑPËYõ(¡5fM'˜ØtU»éqò)äõ¬úÞ(AE(¸¦˜QEòÇ´Mks%¥ÊOÃ!Ï×Ú½Îî;ÛTž3ò°äzJóšØÐ5?°ÝyRÜJpÙ>µ•H]]ÒŸ+³;Z(¢¹Ž ¢Š(”áNÛÆhÙMó+œ•+°¢ž4 }tÅ6(¥¤á[E6´”µ¬Q›aKIKZ¤fØQEªFm…QZ$CaRFÛ[�2ŠÑ",škP�¹qÜPÕh“jøó‹ýÁUnåFOsÐU˜˜-ŒlÇ ¬k™LÒ=; Î*첌¤’Iêj0*Y)€V )h¥ g–ÑEòDzQE v>Õ>ÕoöY[÷Ñ”ŸâZܯ7¶¸’Öá'ˆáÐäW XÞG}h“Çч#Ð÷ÍVwGU)ÝY–)@Í%H¢³HѱTPɃìjEý¹®ŠO•˜T\È€S…H84µèERaKE-mdØQEªFm‹EV©¶QEh‘›aKIKZ$KaKE(« U89©5Eq1Hö/Þ?¥RiÉqæ[EŸ•TgÜÕ'§À?Ñ£ÿ tR8¤•‹*H)•,•ª@¥Å(¸¤#Êh¢ŠùsÚ (¢€ ÖÐu?°]ùrÜJpÞÇÖ²h¤ÒjÌi´î�OQ‘š•EsÞÕ>ÓØæoÞÆ>B‰úÕÒ¨¬lìts]\P)àROµŠ3ld‰•Èê**´*kdt5ÙEôg-UÕÒÑEvEÍ…-%-j‘›aEV‰¶QKZ$CbÑE¢%…:Š:ž”Éî#BÇðªD–bOSO–O5óü#¥4 ¤ZF¤#Ñÿ º)®*h6ÉþíFâ¢å$¦RÈ)€U:�N G’ÑEòç´QE QE Kmq%­ÄsÄØt9½+L¾�Q²Žâ>ü2ÿ t÷æ³áÝXé—ÁdoôyNÛÐÒjåEØô@)â‘H r Ó…TP6-C. µ´Q”™Q�SƒIV%MË‘ÔTßMó#ŠjÌ(¢ŠÝ#&Š)kDˆl-Vˆ†Â”P)@ªU{‰r|µéÞ¥ž_-0>ñéT…4†� SÀ¤ž2�‹aþ�û¢›